“魅力大师”油漆涂料发展趋势分析

   “魅力大师”油漆涂料发展趋势分析  

    近年来，随着城乡发展一体化的逐步推动，我国装饰市场发生了很大变化，规模装饰比例逐年提高，个体户快速退出市场，油漆原料价格居高不下，“魅力大师”油漆涂料企业面临更多的压力和挑战。大型企业增长速度放缓，部分中小型企业产销量负增长。“魅力大师”油漆涂料总产量保持平稳小幅增长，但占油漆涂料总产量的比重呈现小幅缩减的态势。为准确把握油漆涂料市场及其结构变化情况，了解生产与使用中存在的问题，“魅力大师”油漆涂料的基本情况、特点及未来走势作了分析和判断，以期对行业从业者了解油漆涂料市场情况有所帮助。

　　基本情况

　　全国商品油漆涂料总产量达到1.81亿t，实现工业总产值6 348亿元。其中，配合涂料产量为14 915万t，同比增长15%；油漆产量为2543万t，同比下降4%；防水涂料产量为605万t，同比增长4.5%。油漆、涂料、防水涂料3者比例由2010年的22.4:4.6:1变为24.7:4.2:1。

　　在油漆涂料中，防水涂料产量337万t，占总产量55.7%，同比增长0.1%；防水涂料138万t，占22.8%，同比增长18.9%；油漆涂料56万t，占9.3%，同比下降0.4%；钢结构涂料22万t，占3.6%，同比下降3.0%；普通涂料30万t，占5.0%，同比增长51.3%；其他涂料22万t，占3.6%，同比下降20.4%。

　　从油漆涂料区域情况来看，近50%产量集中在山东、广东、北京、湖南、江西和河南。其中，山东产量占全国总产量的11.1%，广东占8.7%，北京、湖南分别占8.4%、8.3%，江西、河南分别占6.9%、6.1%。

　　根据近5年全国油漆涂料工业统计数据和121家重点跟踪企业上报情况，我国油漆涂料呈现以下特点：

　　(1)产品结构变化明显，油漆涂料产量和比重快速增长，防水涂料急剧萎缩，防水涂料相对稳定。

　　近5年来，全国油漆涂料总产量稳定增长，年均增长率为10%。其中，防水涂料年均增长率为12.5%，防火涂料为0.6%，其它涂料为3.9%。

　　(2)油漆涂料产量比重逐年下降。

　　从2007年的4.2%下降到2011年的3.3%。油漆涂料产量比重下降主要源于防火涂料产量放大有关。

　　(3)装饰涂料比重略有增加，个体和其他装饰比重趋于下降。

　　油漆涂料总产量比重2007年为53.3%，2011年提高到55.7%，2010年一度达到58.1%。防水涂料比重2007年为19.6%，2011年提高到22.9%，近几年基本保持在20%左右。防火涂料比重略有下降，2007年为10.5%，2011年下降到9.2%，近几年基本保持在10%左右。

　　从近5年来30个省、市、自治区油漆涂料产量排名情况看，2010年以前北京居首，但占全国比重呈现逐年下降的趋势，2011年山东、广东排名首次超过北京。目前，我国油漆涂料产量主要集中在山东、广东、北京、湖南、江西、河南，这些地区的特点：一是处于我国信息技术前沿地带，在科研、技术、人才、信息方面具有优势，地理位置、交通条件、市场环境也都相对优越；二是装饰大省；三是部分地区具备油漆涂料价格优势。

　　(4)不同规模或综合经营的油漆涂料企业产量均呈大幅增长。

　　近5年来，我国油漆涂料产量，除2010年由于农业部制定的《油漆涂料安全使用规范》严格限定了微量元素使用量导致产量整体缩减外，基本呈现近20%的增长速度。2011年，赣州八维、山东菁华农牧、赣州朱师傅等以防水涂料为主的第二梯队企业产量同比增幅在50%以上。而老牌防水涂料企业，因产量基础大，增长幅度在10%～20%。

　　此外，用户需求、销售渠道、价格等因素对油漆涂料市场也有重要影响，分析如下：

　　用户需求：根据调查显示，装饰公司使用油漆涂料的主要原因是需要油漆涂料的配方技术支持。产品的质量、效果、安全等因素为用户选择产品的主要关注点，加强与装饰公司的合作以及在经营方面的支持，也是油漆涂料厂赢得市场的关键。

　　销售渠道：从近3年来看，近80%销往经销商，其中经销商与直销所占比例基本各占50%。

　　价格：近3年，油漆涂料产品的出厂价基本是成本价上加25%；经销商售价最高，油漆涂料厂允许其在成本价上加50%。调查发现，油漆涂料经销商售价在成本价上增加约73%，远高于其他4种产品的比例。

　　发展趋势分析

　　根据对近5年来全国油漆涂料的统计数据以及121家企业上报情况的分析，加上在调研过程中和企业人员的交流，提出以下观点。

　　目前，盈利空间相对高的油漆涂料受到企业的普遍关注。有实力的企业集团更加注重配方技术创新方面的投入，针对配方技术的普遍同质化，企业开始生产6%和6%以上比例的油漆涂料产品。据调研，企业主要通过配方技术创新和生产设备上的优势来规避复制从而抢占更多的市场占有率。

　　油漆涂料在市场上主打产品以4%～5%为主。由于防水涂料，特别是普通涂料的利润低，部分企业甚至是负利润，仅是为了上量而已，所以企业的关注度相对较低。

　　通过调研了解，我们认为，防水涂料在10年内仍然会有很好的发展空间。

　　一是在油漆涂料产品中，防水涂料的附加值要高于普通涂料，并且是防水产品的重要核心部分。

　　二是未来2～3年，油漆涂料的市场前景仍大有可为。经销商用户不断增多，防水涂料、防火涂料市场容量不断扩大等原因都会促进需求增长。

　　三是随着装饰规模化进程的加快，个体户加速退出。“油漆涂料企业＋规模装饰”模式将成为油漆涂料行业的重要格局之一。由于该模式下，终端会使用4%(含4%)以上的油漆涂料，从而拉抬了市场需要。

　　四是随着新修订《油漆和涂料管理条例》及相关配套政策法规的出台，行业准入门槛抬高，这样就会有一部分不达标的企业被淘汰出局，从而给有实力的企业腾出更大的发展空间。今后，预计油漆涂料市场的集中度将会逐年提高，大型油漆涂料企业将会受益。

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